(相关资料图)

格隆汇8月24日丨乐华娱乐(02306.HK)发布公告，公司拟全球发售1.3256亿股股份，其中香港发售股份1325.6万股，国际发售股份1.19304亿股，另有15%超额配股权；2022年8月24日至8月31日招股，预期定价日为8月31日；发售价将为每股发售股份6.80-8.50港元，每手买卖单位400股，入场费约3434港元；中信建投(601066)国际及招商证券(600999)国际为联席保荐人；预期股份将于2022年9月7日于联交所主板挂牌上市。

公司为中国知名的艺人管理公司。根据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，公司于中国艺人管理公司之中排名第一，市场份额为1.9%。自公司于2009年成立以来，公司已经将公司打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营以及泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共约2.759亿港元可购买的一定数目的发售股份。假设发售价为7.65港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为3606.36万股发售股份。基石投资者包括嘉实、蓝色光标(300058)(300058.SZ)、及猫眼娱乐(01896.HK)。

假设每股发售股份的发售价为7.65港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，公司将获得的全球发售估计所得款项净额(假设超额配股权未获行使)9.005亿港元。其中所得款项净额约40.0%将用于持续投资艺人运营；约20.0%将用于扩大公司的音乐IP库；约15.0%将用于投资及收购与公司的发展策略一致或能够与公司的业务产生协同效应的业务或资产；约10.0%将用于扩展公司的泛娱乐业务；约5.0%将用于推广艺人在其他国家的演出；及约10.0%将用作营运资金及一般公司用途，以支持业务经营及增长。